В городе N арест нескольких молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности вызвал общественный резонанс. Среди задержанных — талантливая художница, социальная активистка и дочь губернатора, что усилило внимание СМИ. Обсуждается произвол правоохранителей, следствие продолжается. Главный герой Раевский в аэропорту знакомится с загадочной послушницей Натальей, их напряженный диалог полон невысказанных вопросов. Воспоминания о друге детства Николае Шустове возвращают Раевского в старую компанию, где возобновляются философские споры, флирт и сложные моральные дилеммы. Игры друзей становятся опаснее с появлением символики тайного общества «Клипот». Юные искатели приключений сталкиваются с жестокой реальностью и последствиями своих поступков. Это глубокая история о поиске себя, моральных испытаниях и границах в современном обществе.